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智譜AI、Minimax推出新版本大模型產品，訊飛星火V4.0、豆包、Baichuan4等大模型能力進一步提升，Kimi AI搜索、快手可靈文生視頻工具等應用頻頻出新……2024年以來，人工智能創新層出不窮，技術紅利正在計算機行業持續釋放。

業內人士認為，目前人工智能做為新質生產力的核心驅動，大模型、算力、下游應用正加速進化。特別是今年政府工作報告提出，要開展“人工智能+”行動，打造具有國際競爭力的數字產業集群。各部委和地方政府也出臺了系列的產業扶持政策，助力國產算力基礎設施建設快速發展，帶動國產大模型廠商在產品迭代中迎來全球化發展機遇，繼而推動計算機產業快速發展。

申萬宏源證券研究所計算機行業主管黃忠煌向記者表示，今年以來，AI算力基礎需求高增，國內供給顯著改善。我國科技硬實力快速突破，國產AI芯片領軍公司取得較快進展，疊加算力長期較為確定的增長需求，供需兩端均有利好。

在算力需求側，中國服務器市場下游集中度高，重點為互聯網、通信、金融，其中互聯網占比基本維持40%以上。長期來看，互聯網、通信、金融依然為算力的主要需求方。在算力供給側，國產芯片加速創新，AI訓練相關芯片不斷突破。黃忠煌認為，從AI大模型競爭看，2024年國內大模型的競爭力實際提升。同時，復雜推理能力是大模型普遍面臨的難題，國內大模型相比于GPT-4還存在差距，但部分國產大模型文字能力已經達到GPT4水平，后續國產大模型推理、數學、多模態等能力的迭代備受關注。

興業證券計算機行業首席分析師蔣佳霖也持類似觀點。他認為，在模型側，隨著AI大模型技術紅利、云計算規模效應的持續釋放，自2024年中開啟的大模型降價趨勢將延續，疊加OpenAI API限流之后的市場環境變化因素，國內AI大模型側的競爭將進入加速分化期；在算力側，2023年下半年以來行業保持高景氣度，國產算力產業蓬勃發展；在應用側，AI應用產業內涵廣闊、下游較為分散， AI辦公、AI教育、AI搜索等場景的進展較為順利，同時在大模型智能化、更便捷的趨勢下，端側AI（AI手機、AIPC、機器人等）領域的產業進展備受關注。

黃忠煌還分析說，智能化、國產化、國際化是計算機行業發展的三個方向。其中，就智能化而言，AGI為長期趨勢，算力側基建高景氣，大模型商業化逐步落地；就國產化而言，計算機行業信創加速推進，“補短板”領域依然是成長核心；就國際化而言，我國嵌入式軟件具備全球競爭力，積極出海是發展的第二曲線。