近日,國(guó)際數(shù)據(jù)公司(IDC)發(fā)布的《全球智能家居設(shè)備市場(chǎng)季度跟蹤報(bào)告,2024年第二季度》顯示,二季度全球智能攝像頭市場(chǎng)(包含消費(fèi)級(jí)室內(nèi)和室外攝像頭,含運(yùn)營(yíng)商渠道)出貨3168萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)11.8%,2024上半年,市場(chǎng)總出貨量攀升至6321萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)11%。
上半年中國(guó)消費(fèi)級(jí)攝像頭出貨量為2288.6萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)為6.3%,低于全球平均水平。2023年疫情結(jié)束后帶來(lái)的需求井噴效應(yīng),提前釋放了部分市場(chǎng)潛力,因此當(dāng)前增速較2023年明顯放緩。
中國(guó)市場(chǎng)二季度出貨1150.7萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)3.9%,增幅較一季度收窄。其中室內(nèi)攝像頭出貨775.8萬(wàn)臺(tái),室外攝像頭出貨374.9萬(wàn)臺(tái)。隨著“618”攝像頭市場(chǎng)廠商促銷(xiāo)力度的加大,出貨渠道加速向線(xiàn)上轉(zhuǎn)移。從產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看,雙目產(chǎn)品增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯,室內(nèi)攝像頭大步向500萬(wàn)像素升級(jí)。
中國(guó)智能攝像頭廠商憑借技術(shù)創(chuàng)新及成本、定價(jià)優(yōu)勢(shì),在全球市場(chǎng)出海已經(jīng)取得顯著進(jìn)展。尤其在亞太、中東、拉美等新興市場(chǎng),產(chǎn)品在同等價(jià)位下在圖像質(zhì)量、夜視能力及存儲(chǔ)等方面有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。在歐美市場(chǎng),廠商需要在功能創(chuàng)新和數(shù)據(jù)安全之間找到平衡。
IDC研究結(jié)果顯示,2024年上半年中國(guó)攝像頭市場(chǎng)有以下主要趨勢(shì):
1. 尾部及白牌廠商份額上漲近年伴隨新型內(nèi)容電商興起,市場(chǎng)門(mén)檻降低,更多小眾品牌及白牌產(chǎn)品涌入市場(chǎng)。攝像頭作為單價(jià)低、技術(shù)集中度低的品類(lèi),這一趨勢(shì)尤為明顯。尤其是在四六級(jí)市場(chǎng),憑借直播間、補(bǔ)貼等方式,從線(xiàn)下零售渠道迅速搶占市場(chǎng)份額,在促銷(xiāo)季更為亮眼。伴隨線(xiàn)上出貨占比提升,攝像頭市場(chǎng)中的尾部及白牌廠商份額在二季度同比上漲,但頭部廠商格局仍較為穩(wěn)定。
2. 主流像素升級(jí)廠商在畫(huà)質(zhì)方面的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。室內(nèi)產(chǎn)品加速向500萬(wàn)像素升級(jí),室外產(chǎn)品當(dāng)前仍以300萬(wàn)像素為主。多攝產(chǎn)品上漲盡管頭部廠商上半年降級(jí)趨勢(shì)明顯、價(jià)格內(nèi)卷,平均單價(jià)降至205元,同比下滑4.8%,但產(chǎn)品升級(jí)趨勢(shì)卻未停止,雙目及多目產(chǎn)品占比已接近30%。螢石精靈球系列、小米云臺(tái)機(jī)、喬安多攝產(chǎn)品等均為上半年廠商的主推產(chǎn)品。
3. 針對(duì)細(xì)分市場(chǎng),AI能力差異化顯現(xiàn)針對(duì)嬰幼兒看護(hù)監(jiān)控,頭部廠商均推出了需求更為具體的產(chǎn)品,配合哭聲監(jiān)測(cè)等AI識(shí)別,母嬰賽道仍是當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)室內(nèi)攝像頭的最主要場(chǎng)景;伴隨老齡化加劇及大量嬰兒潮一代加速步入退休階段,針對(duì)獨(dú)居老人等應(yīng)用場(chǎng)景,攝像頭搭載屏幕、監(jiān)護(hù)識(shí)別等功能也不斷強(qiáng)化;針對(duì)寵物看護(hù),全屋可移動(dòng)攝像頭機(jī)器人在防碰撞、臺(tái)階越障方面不斷升級(jí)。從單純監(jiān)控演進(jìn)到監(jiān)控+預(yù)警,AI點(diǎn)亮智能看家新時(shí)代。
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